文：中康CMH 吴晓娜
消化性溃疡（peptic ulcer，PU）是指在各种致病因子的作用下，黏膜发生的炎性反应与坏死性病变，病变深达黏膜肌层，常发生于与胃酸分泌有关的消化道黏膜，其中95%以上都是胃溃疡和十二指肠溃疡。消化性溃疡是一种常见的慢性疾病，具有长期反复发作的特点，呈季节性反复发作，每年的春秋、秋冬季节交替最容易发病。本病可见于任何年龄，以20-50岁居多，男性多于女性，约有10%的人在其一生中患过消化性溃疡。
随着人们生活节奏加快及生活习惯的转变，饮食习惯不当而引起的消化性溃疡患者数量呈上升趋势，消化性溃疡药物市场逐年扩容，2016年零售药店抗消化性溃疡药物市场规模达74.3亿元，同比增长2.1%。预计2017年将突破80亿元。
2013-2017E年零售药店消化性溃疡药物市场规模增长情况
2016年零售药店抗消化性溃疡药物处方药和非处方药各占半壁江山，从近几年的份额占比来看，得益于处方外流和医药分业等政策的影响，抗消化性溃疡处方药在零售药店稳步扩容，市场份额逐年增长。
2013-2017E年零售药店消化性溃疡药物Rx和OTC份额占比
在零售药店中，抗消化性溃疡药物以化学药为主，占70.5%的市场份额，并有逐年扩大之势；而中成药市场份额占比则有所下降，占比29.4%。消化性溃疡具有周期性及反复发作等特点，患者在发病初期偏向选择到药店自助购药治疗，零售药店抗消化性溃疡药物以口服用药途径的化学药和中成药为主。
2013-2017E年零售药店消化性溃疡药物中成药和化学药占比
化学药包括胃质子泵抑制药、抗酸药、胃粘膜保护药、H2受体阻断药等；中成药则是理气剂、温里剂等药物。从2016年零售药店抗消化性溃疡药物各细分亚类市场份额来看，胃质子泵抑制药占比39%，是目前市场上用药规模最大的一类治疗消化性溃疡的药物。理气剂是治疗消化性溃疡使用较多的一类中成药，畅销品种包括胃康灵、三九胃泰、胃苏等。
抗消化性溃疡药物主要类别市场份额
胃质子泵抑制药具体品种包括奥美拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑，年销售额均过亿元。奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑属于第一代PPIs，雷贝拉唑、埃索美拉唑属于第二代，相比第一代起效更快、抑酸作用更强、更持久。近几年各品种在零售药店的份额保持相对稳定。
2013-2017E年零售药店胃质子泵抑制药份额变化
消化性溃疡的治疗药物品种较多，TOP10品种市场份额总计64%，品种集中度较高。TOP10品种中就有5个胃质子泵抑制剂，位居第一的是奥美拉唑，2016年市场份额占比20.8%。奥美拉唑是阿斯利康原研品种，2016年零售药店用药规模超15亿元，国内约100家生产企业参与进来瓜分这个市场，该品种竞争异常激烈。除阿斯利康外，石药集团及迪诺制药生产的奥美拉唑年销售额均超过一亿元。胃康灵是零售药店市场表现最好的中成药品种，2016年市场份额占比5.8%，其主要作用柔肝和胃，散瘀，缓急止痛。
2014-2016年零售药店消化性溃疡药物TOP10品种（亿元）
抗消化性溃疡药物的厂家数量众多。本土企业在零售药店抗消化性溃疡药物市场上占据市场主体，2016年占78%的市场份额。抗消化性溃疡药物市场相对成熟，国内仿制药厂家数量较多，竞争激烈。TOP10品种除了三九胃泰和胃苏，其余品种均有多家仿制药企业参与竞争。有的品种如雷贝拉唑、泮托拉唑等的原研企业在零售药店的市场份额远小于本土仿制药企业。
2013-2017E年零售药店消化性溃疡药物内、外资厂家份额占比
TOP10厂家份额总计为48.1%，相比2014年的49.8%，市场集中度有所下降。外资企业占据靠前两个席位，分别是阿斯利康和拜耳，其余八家为国内企业，包括修正、华润、葵花、石药等，内资企业占明显优势。
阿斯利康在消化性溃疡领域市场占比远远领先于其他厂家，2016年市场份额为10.7%。其品种有奥美拉唑和埃索美拉唑，均为其原研重磅品种。拜耳2016年市场份额占6.0%，跻身消化性溃疡用药领域前三，依靠的是铝碳酸镁品种，在零售药店的年销售额过亿元。修正药业在消化性溃疡领域排名第二，市场份额为6.2%，主要品种为抗酸药维U颠茄铝(碘甲基蛋氨酸)。此外，华润的三九胃泰、葵花的胃康灵、扬子江的胃苏均是其在消化性溃疡领域的主要贡献品种，是零售药店表现较好的中成药品牌。
2014-2016年零售药店消化性溃疡药物TOP10厂家（亿元）
数据来源：中康CMH